南方精工拟发可转债募5.2亿元 股价跌9.89%

北京4月25日讯南方精工（002553）(002553.SZ)今日收报9.75元，跌幅9.89%。

昨晚，南方精工发布公司向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司普通股(A股)股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次发行的可转债发行总额不超过人民币52000.00万元(含本数)，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

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本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次发行的可转债到期日止。

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售的比例、数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次发行募集资金总额不超过52000.00万元(含本数，含发行费用)，公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额用于年产600万套滚珠丝杠副项目、年产200万套中置电机传动总成项目、补充流动资金。

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

3月31日，南方精工发布2022年年度报告。2022年，南方精工实现营业收入5.88亿元，同比下滑1.45%；归属于上市公司股东的净利润4848.55万元，同比下滑75.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8156.17万元，同比下滑2.18%；经营活动产生的现金流量净额7435.81万元，同比增长2.60%。

南方精工2023年一季度报告显示，2023年一季度，南方精工实现营业收入1.33亿元，同比下滑0.36%；归属于上市公司股东的净利润-2709.84万元，同比下滑273.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1211.48万元，同比下滑17.55%；经营活动产生的现金流量净额1852.66万元，同比下滑12.78%。

南方精工报告期不存在处罚及整改情况。

南方精工2022年度计提资产减值准备金额为828.23万元，上期金额为635.10万元。

南方精工经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以348000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

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