【环球新视野】能源板块：在风电发展到足够大规模之前 不用太考虑自身之间的pk
2023-06-07 03:41:32 来源：互联网
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能源几乎在所有国家，都是一笔大的开支。所以追求量大，价优，稳定供应都是共同目标。然后如果能自产，肉留给自己吃（税收，利润，就业，GDP），不用花外汇也是考虑目标。双碳之后，还有一个清洁低碳的约束。东方大国的策略很明显，能用电的地方，尽量不用油、气，电动化是必然。而电里面，降低化石能源（火电）占比。无论电动化还是电力面清洁可再生化，都是一个长期过程。所以投资思路就很清楚了，无论传统还是可再生，一定要找成本最低的，神华之于煤炭，海油至于原油，最大看点都是低于全行业的成本优势。而投当下及未来的可再生清洁能源，看的是成长，也同样只能找成本最有优势的。风电的成本，算上抽水蓄能，能够低于火电，光伏，核电，那么就摆脱了风电之间的卷，可以去抢夺火、光、核的市场份额或者新增能源需求份额。在风电发展到足够大规模之前，不用太考虑自身之间的pk。
一次能源有油、气、煤、核，以及可再生的水，风、光、生物质。东方大国传统上是煤占据绝对大头，其次是水，进口了大量的油、气、煤。东方大国不仅需求量大，还很在意价格。目前看，东方大国在可再生能源占据有利地位，无论是水轮机、还是光伏组件，或是风机，都是全球领先。其中水轮机，全球最大的机组（一百万千瓦）中国造，但是未来将转向抽蓄。光伏组件，美丽国的制造成本大概比天朝贵了40%，但是风机美丽国要比天朝贵了3倍。
考虑到绿水青山及能源安全，乃至国家安全，风、光及水（抽蓄，二次能源）不仅自身大量发展，也将倾向美欧，铺向亚非拉。再参考昨天的风电成本测算，这是能源转型中，最最具备经济性，可行性及确定性。也就是能够满足解决廉价能源，解决安全，满足绿水青山，还能给投资者挣钱的多目标首选。
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